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【央视新闻客户端】

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　　本周 ，美国“对等关税 ”政策冲击引发全球股市巨震。当地时间4月4日
，美股三大股指均跌超5%，这也是美股连续第二个交易日大跌 ，创下2020年3月以来的最大单周跌幅 。其中，道指一周累计重挫7.86%
，标普500指数下跌9.08%。纳指单周大跌10.02%，并已较去年12月的纪录高点下跌超过20% ，正式进入技术性熊市
。

　　衡量美股波动的“恐慌指数
”VIX
，当地时间4月4日飙升近51%，创2020年3月以来新高。此外 ，欧洲主要股指也全线下挫 。当地时间周五
，德国DAX30指数跌4.95%，英国富时100指数跌4.95% ，法国CAC40指数跌4.26%
。

　　清明假期后
，A股市场开市表现如何？本周十大机构观点显示，虽然短期波动不可避免 ，但中国资产的相对表现仍有韧性。美股大跌更深层次的原因在于
，其过去多年蕴含的高估值风险集中释放 。但A股市场当前整体估值不高，周期脆弱性较低 ，权益资产具备较高投资性价比
。

　　与此同时，在美国对全球范围加征关税的情况下
，中国有较大的提振内需空间。二季度逆周期增量政策有望发力，A股内需消费板块防御属性凸显 ，或走出独立行情 。

　　中信证券：市场波动加剧核心资产将更具优势

　　中信证券首席A股策略师裘翔及团队称
，市场投资者短期将降低风险偏好，但从市场韧性角度看 ，A股表现或优于其他市场
，这主要是由投资者结构决定
。短期看，既不能进行利空出尽的定价 ，也不能放大恐慌下跌的合理性。由于关税仍存变数
，因此预计全球投资者的交易框架仍然是衰退预期交易，以降低风险偏好和等待观望为主 。

　　中期来看 ，中信证券认为
，关税政策使美国经济面临更大的滞胀风险，也让美联储的对冲政策受到制约 ，市场从衰退预期交易转向衰退交易的可能性上升
。中信证券建议，投资者可更加左侧地聚焦核心资产
，随着更多核心资产解除估值压制并走出业绩拐点，市场将更早地迎来2021年以来最重要的一次风格切换。

　　方正证券：A股有望走出独立性行情

　　方正证券研究所副所长
、首席经济学家燕翔表示 ，A股市场有望走出独立性行情
，整体好于全球其他市场表现 。这一观点主要由五大因素支撑。

　　第一，外需短期虽承压 ，但中国经济向好趋势不变
。一方面
，中国企业将继续保持中长期全球竞争优势，全球出口或受冲击但韧性犹强。另一方面 ，在更加积极的宏观政策推动下
，国内需求有望持续回升，推动中国经济不断向好 。

　　第二 ，A股估值较低
，权益资产性价比突出
。此次关税冲击表观上是美股大跌的催化剂，更深层次看 ，是美股过去多年蕴含的高估值风险集中释放。而A股市场当前整体估值仍处在底部区域，权益资产具有很好的投资性价比 。

　　第三
，A股上市公司质量稳步提升，夯实微观基础
。从企业经营层面看 ，中国上市公司创新能力近年来大幅提升。从公司治理看
，当前监管部门高度重视上市公司治理结构的优化，加强监管力度 ，推动上市公司不断完善公司治理 。

　　第四
，分红回购不断增加提高投资者回报
。近些年A股上市公司对分红的重视程度明显提高，2024年分红水平较2010年提升了554%。方正证券预计2025年A股整体分红金额有望再创历史新高 。

　　第五 ，耐心资本持续流入助力市场健康发展
。最近几年耐心资本入市相关政策制度在不断完善
，鼓励耐心资本加大权益投资的措施不断落地，预计将为后续A股市场带来更多增量资金。

　　申万宏源：短期防御思维占优 长期维持2025年“科技结构牛 ”判断

　　申万宏源证券表示 ，在“对等关税
”政策落地后
，4月3日A股市场的第一反应是行情有韧性 。4月4日海外主要市场继续大幅调整后，投资者情绪才受到一定影响。“在我们看来 ，市场的第一反应方向是正确的，只是时机稍早
。”申万宏源称。

　　该机构表示
，影响市场的长期积极因素仍客观存在，如中国经济结构转型加速 ，科技创新实现突破等 。市场在反映关税政策冲击后
，后续将迎来一个边际改善更多的窗口
。申万宏源表示，短期防御思维占优 ，看好高股息资产、建筑装饰 、耐用消费品
、服务消费等方向；长期来看
，维持2025年“科技结构牛 ”判断，新一轮科技行情启动需等待关键产业催化落地。

　　招商证券：内需消费或是最具韧性的资产

　　招商证券在4月策略月报中表示 ，展望4月
，市场可能会呈现先抑后扬的走势 。4月下旬开始，稳增长政策进一步落地 ，而外部冲击也有望阶段性缓解
，市场或重新回到上行趋势并加速上行
。风格上，A股将会呈现从防御到进攻 ，科技消费接续崛起的态势。

　　招商证券认为，今年开始财政政策的发力将成为推动消费增速回升的关键力量
，预计即将到来的年报及一季报中，消费板块自由现金流拐点和业绩边际改善将会出现 。

　　“在全球不确定性加大和低利率环境下 ，中国内需消费因估值便宜
，且内在价值稳定提升，可成为当前全球资金的避险选择
。精神属性、适老化 、政策支持和小额可选消费是当前消费股重要的选股原则。最终A股尤其是A股内需消费板块 ，应该是全球投资在本轮美国关税冲击中最具韧性的资产 。”招商证券称
。

　　华西证券：中国股市的短期波动或低于海外市场

　　华西证券策略团队称
，对于国内经济而言，若美国关税政策落地 ，短期出口或有所承压
，但我国具备制造业全产业链优势。政策方面，二季度以“扩内需
”为重点的逆周期增量政策仍有较大的发力空间 。

　　从估值角度看 ，A股和港股当前仍是全球权益类资产中的“估值洼地”
，是全球风险资产的“避风港 ”。风险溢价指标显示，当前沪深300风险溢价（ERP）为6.3% ，位于近三年76%分位，显示A股市场配置性价比仍较高
。横向比较来看
，截至最新收盘日，A股上证指数和港股恒生指数市盈率（TTM）分别为14倍和10倍 ，估值明显低于全球其他主要股市
，中国股市的短期波动或低于海外市场，成为风险资产的“避风港
”。

　　浙商证券：调整逐步落定后 ，市场有望重拾升势

　　浙商证券发布研报表示
，近期的市场调整或持续到4月中旬 。但从政策
、资金、情绪 、题材等因素来看，当前市场的微观基础仍然较好 ，待4月中旬调整逐步落定后
，市场有望重拾升势
。配置方面，浙商证券建议投资者继续关注处于相对低位的券商、保险
、银行、地产和红利资产。

　　东吴证券：行业视角可关注消费 、高端制造等方向

　　东吴证券策略团队分析认为 ，从行业视角看
，关税政策对轻工
、纺服、电子 、医药生物
、电力设备、汽车零部件 、家电等行业影响较大，公用事业
、煤炭等内需主导板块防御属性凸显 。

　　“内需的重要性再度凸显 ，我们预计提振消费相关政策仍将陆续出台
。投资者可关注新基建（如数据中心），以及白酒、乳业等防御属性较强的消费板块
，服务消费，如教育 、零售
、出行旅游等也值得关注。”东吴证券称 。

　　回顾2018年至2019年A股表现 ，自主可控方向走出了独立行情
，因此东吴证券认为，后续半导体设备与材料、芯片 、高端制造等分支有望走强
。并且 ，在全球资金风险偏好系统性下修的背景下
，避险资产成为资金共识，黄金价格或持续上涨。

　　广发证券：逆周期政策调节力度或加强

　　广发证券策略团队表示 ，后续国内逆周期政策调节力度或加强
，此外，政策层面还将加快新质生产力发展 ，推进科技进步 。因此
，在短期计价风险冲击之后，A股可能逐步开始交易逆周期政策调节、科技自主可控等预期
。结构上 ，广发证券看好服务消费
、生育养老、AI产业链 、端侧产业链等板块。

　　长城证券：A股行业配置关注三条主线

　　长城证券预计，后续针对扩张内需的政策有望陆续出台 。另外
，4月份是A股上市公司年报披露的时间窗口，在业绩增速的基础上 ，投资者应该同时考虑业绩的成色。

　　因此在A股行业配置思路方面
，长城证券建议关注三条主线：业绩增速较好且业务针对内需的板块；行业有突破且行业趋势不受出口情况影响的板块；在不确定性上升的时期表现稳健的红利板块
。AI产业链方面，该机构认为产业中长期上升趋势不变 ，但近期行业或缺乏催化因素。

　　华金证券：短期均衡配置价值和成长

　　华金证券策略团队认为
，关税政策
、美股大幅调整等外部扰动因素短期对A股有一定影响，但国内政策和流动性方面的积极因素将支撑A股表现偏强 ，扩内需、提振消费等稳增长政策有望进一步出台和落实 。

　　短期华金证券建议均衡配置价值板块和部分科技成长股
。内需相关的大金融 、公用事业
、建筑、商贸零售等行业短期值得关注；中期来看
，调整较充分 、估值性价比较高的成长行业可逢低配置。

　　作者：汪友若