玩家必备攻略“雀神广东麻将开挂器下载”(原来确实是有插件)

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【央视新闻客户端】

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　　【导读】中外资机构热议关税政策及其对中美股市影响

　　中国基金报记者 郭玟君

　　【编者按】中国基金报每月初会邀请中外资金融机构的代表，分享他们对全球经济及重大事件的分析与评判 。希望他们观点的碰撞 ，能对大家有所启发
。

　　本期受邀嘉宾是：

　　工银国际首席经济学家 程实
，东亚银行首席投资策略师 李振豪，渣打银行大中华及北亚首席经济师 丁爽 ，汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监 匡正
，南方东英量化投资部主管 王毅。

　　特朗普关税政策对全球影响深远

　　美国经济“滞胀 ”风险提升

　　中国基金报：4月迎来了特朗普关税政策最为密集的落地，贸易壁垒将如何重塑全球产业链格局 ，对中国又有何影响？

　　王毅：关税问题对于全球贸易的整体影响将会是深远的
，未来可能面对的是全球贸易整体需求下降 、贸易成本上升
、利润下滑等全球化全面逆转的问题 。

　　贸易壁垒对所有国家来说都是负面的，缓解的方式可能来自区域性贸易协定和多边贸易协定
。而全球产业不均衡的问题 ，根本原因是美元赤字的不可持续性
，并非贸易协定可以解决的。

　　同时，市场期待中国出台更多国内刺激政策来应对关税带来的影响 。

　　中国基金报：美联储是否会因通胀粘性推迟降息？

　　程实：美联储当前的首要任务是稳定市场的通胀预期 ，并在贸易政策不确定性仍然较高的背景下，保持政策和沟通的一致性。一旦劳动力市场因政策取向而出现实质性收紧迹象
，美联储可能重新评估经济增长面临的风险，并考虑降息
。

　　我们预计美联储最早将在2025年6月启动新一轮降息 ，全年或将降息两次
，累计50个基点。

　　李振豪：美联储的利率决策将受制于通胀数据，对等关税的影响将是关键 。

　　据3月美联储议息会议纪要 ，联邦公开市场委员会预期美国经济可能出现下滑
，失业率与通胀同步上升
。因此我们维持年内至少降息两次的预测，第三次则取决于降息两次后的经济数据。

　　王毅：通胀粘性可能导致美联储推迟降息计划 。由于通胀压力和经济数据的冲突 ，后续降息进程可能会滞后
，到2026年预计会进一步放缓
。此外，美联储对关税冲击的“容忍”策略将难以持续。

　　中国基金报：美国政策将如何影响全球资金流向？

　　程实：若美国政策不确定性长期延续 ，可能进一步削弱市场信心
，并加剧资本外流 。近期美元指数的显著回落表明，全球资本正加速流向经济确定性更高的区域和市场
。2025年以来 ，中国与欧洲相继出台积极举措以巩固经济发展。国际资本流向的变化已部分反映出这一趋势 。而中国则凭借稳健且精准的财政调控手段，展现出更强的经济确定性
。

　　李振豪：由于全球经济将可能受到特朗普关税政策影响
，短期内资金将趋向避险，并流入防守性资产。

　　王毅：若美联储因通胀粘性推迟降息 ，美元可能保持强势
，吸引资金流入美国市场，从而对新兴市场造成一定压力 。同时 ，较高的利率水平也可能促使投资者更倾向于持有美元资产
，而非其他货币计价的资产。

　　4月2日出台的所谓“对等关税
”行政令，导致全球避险情绪迅速攀升 ，降息预期达到3次—4次
。从目前美债的收益水平看
，长期配置价值依然具有吸引力，而且叠加风险资产避险属性 ，可能会看到从风险资产转向避险资产的需求上升。

　　中国基金报：美国是否会陷入滞胀？

　　程实：美国经济当前可能处于早期滞胀的窗口期 。尽管尚未形成系统性滞胀格局
，但其内在逻辑已初现端倪，政策信号、通胀预期与资本流向的进一步演变值得高度关注
。

　　一方面 ，美国经济已步入增速放缓的下行通道。与此同时，美国债务水平高企也将会进一步拖累财政和政府部门运作
，若形成“债务-利率-增长”的负向循环，则会进一步拖累私人部门的投资和消费意愿 。

　　另一方面 ，通胀表现仍具韧性
。值得注意的是
，市场对特朗普政府重启贸易保护主义与财政整顿政策的预期，进一步加剧了对未来经济表现的担忧。

　　历史经验表明 ，通胀预期对投资与消费决策具有重要前瞻性指引作用 。消费信心走弱与通胀预期上升并存
，已构成潜在滞胀风险的早期信号
。

　　王毅：目前美国整体通胀水平受经济预期 、通胀数据
、货币政策困局、关税政策及他国反制措施等多方面因素干扰。滞涨的路径比之前的担忧更近了一步 。

　　李振豪：至今美国出现滞胀的概率仍然偏低，至少当经济下滑时美联储大可以减息支持经济增长
。

　　历史数据显示 ，一旦美国出现滞胀
，全球股票将缺乏方向并非常波动，债券及黄金相对稳定 ，而且走势与股票背驰
，突显其对冲风险的特性。

　　美国科技股遇到“天花板 ”

　　中国基金报：美股，尤其是美国科技股 ，当前估值是否合理？近期的下跌是短期回调还是长期拐点？

　　程实：标普500指数估值仍在历史高位 。特朗普关税政策对经济造成负面影响，以及通胀未来潜在抬头的趋势
，或迫使美国进入滞胀阶段，处在高位的美股或仍有更大的估值收缩空间。美股盈利预期也可能掉头向下 ，进一步加大美股下跌的幅度
。

　　匡正：由于美国关税消息不断引发市场猜测
，我们预计近期市场将持续波动。在美国股市回落之后，考虑到仍然脆弱的市场情绪 ，以及投资者有可能进一步分散配置到美国以外的市场
，我们将美国股票观点下调到中性 。

　　王毅：美股科技股头部企业已经到了相对合理甚至有吸引力的水平，但其他公司仍处于比较贵的区间
。

　　近期回调是对年初DeepSeek的出现和AI产业投资不确定性的反应 ，也是对AI基础研发创新只出现在美国这一交易长期基础逻辑的调整。短期内
，虽然实际业绩表现尚可，但并没有对美国科技股产生很强的支撑 。美国科技股表现遇到了“天花板
” ，投资长期配置逻辑需要基于新的相对价值框架重新制定
。

　　李振豪：科技股行业指数在近期大幅调整后
，其估值已回归至近3年及5年平均值，或较去年水平相对合理。

　　政治变化料无阻全球对科技尤其是人工智能有关的需求 ，而且近期调整后其估值更吸引，我们中长线仍看好该行业走势 。

　　中国宏观政策将加码

　　经济基本面将支持人民币汇率

　　中国基金报：二季度中国宏观政策是否会进一步加码？

　　程实：在外部不确定性仍存 、内需回暖尚需巩固的背景下
，政策层面大概率将继续出台更具针对性和前瞻性的举措，为实体经济提供持续、稳定的支撑 ，助力经济运行维持在合理区间
。

　　丁爽：财政政策在2025年有望拉动GDP增长0.5个百分点—0.7个百分点
，可以部分抵消高关税的影响。

　　王毅：市场依然期待有超预期的财政政策出台来推动经济走强，二季度市场关注的重点集中在地产和消费政策 。

　　中国基金报：你对人民币中长期走势作何预测？

　　程实：中长期看 ，人民币汇率或将呈现双向波动
、总体趋稳并略偏升的特征
。随着中国经济基本面企稳回升、内需持续改善以及高质量发展稳步推进
，市场信心有望持续回暖，为人民币汇率提供坚实支撑。

　　同时 ，国内货币政策预计将延续适度宽松基调
，叠加主要海外央行进入宽松周期，有助于稳定跨境资本流动预期 ，减轻人民币汇率面临的外部贬值压力 。

　　此外
，金融市场进一步开放及人民币国际化进程的持续推进，也将强化人民币资产的全球吸引力。

　　王毅：今年人民币的走势比预期要稳定 ，美元指数经历了关税升值到关税贬值的敏感度转变，也代表了市场对于美国关税政策的态度转变
。

　　从净息差的角度看
，在美元迟迟不降息的情况下，人民币汇率依然承受一定压力。

　　丁爽：不应通过人民币贬值来抵销关税 。一方面 ，中国出口竞争力强；另一方面
，人民币贬值不仅对美元，还会对其他国家货币贬值 ，可能会造成更多贸易摩擦
，并可能影响信心，引发资本外流和股市下行；而且 ，中国要建设金融强国
，强大 、国际化的货币是首要支柱
。

　　中国股市仍有较大上升空间

　　“新质生产力 ”标的更具想象空间

　　中国基金报：DeepSeek的横空出世及AI的大规模应用，将如何影响中国科技产业 ，乃至整个中国经济的发展？

　　程实：以DeepSeek为代表的AI领军企业迅速崛起
，以及AI的大规模应用，正在加速推动中国科技产业的创新升级 ，带动相关产业链协同发展，提振市场信心
，并显著增强中国在全球科技领域的竞争力。

　　王毅：DeepSeek的出现是AI领域的一个颠覆性事件，为中国在AI科技前沿的发展打开了想象空间 。它显著降低了AI模型开发和部署的成本 ，推动了更广泛的行业采用
。AI技术的普及将带动整个产业链的发展
，包括云平台
、IDC（互联网数据中心）、AI编码和AI代理等领域。

　　目前看，AI尚未形成产业或利润来源 ，在中国和美国均处于投资阶段 。但不可否认的是
，中国回到科技迭代的前沿，对于中国科技产业发展和经济发展有着决定性的意义
。

　　匡正：DeepSeek的突破带动了AI及创新在全球迅速发展 ，并提振了美国及科技行业以外的市场情绪。盈利增长正从AI推动者扩展至应用者
，从科技行业扩展至其他行业 。

　　中国基金报：中外机构纷纷开启对中国资产的重估，中国股市还能牛多久？哪些行业值得重点关注？

　　程实：中国股市即使经过本轮大幅上涨 ，估值较美股仍有明显优势
。若从历史估值区间来看
，中国股市未来仍有较大提升空间。

　　随着中国股市的风险情绪逐渐恢复，海内外资金在快速估值修复带动的全市场Beta行情之后 ，以传统行业股息收益为代表的指数回报或将会有所收敛，转而继续寻找个股层面的Alpha投资机会 。

　　王毅：中国资产的重估可能集中在科技相关的行业
，以恒生科技和创业板为主导的科技股重估，是比较符合科技迭代长期逻辑的标的。

　　中国基金报：近期 ，投资者偏好似乎从传统消费白马转向“新质生产力
”标的
，当前中国资产配置逻辑是否已发生质变？

　　王毅：在整体消费数据并没有特别超预期的条件下，“新质生产力”的标的无论从政策面的支持还是未来预期上都更具有想象空间
。

　　程实：随着中国宏观经济的持续企稳向好 ，资金风险偏好提升
，“新质生产力 ”主题及标的也获得了活跃资金的青睐，成为近期领涨市场的主力行业。人工智能 、医药
、半导体、汽车 、工业
、新型储能与新能源、消费等行业将会持续受到资金青睐 。

　　但不同投资者的风险偏好和投资目标各异
。部分追求稳健收益的资金 ，如社保基金 、保险资金等
，仍会配置一定比例传统蓝筹股。同时，外资对中国资产配置也较为多元 ，除关注新兴产业外
，也看重传统行业龙头企业的价值 。

　　校对：乔伊

　　制作：小茉

　　审核：木鱼

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