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（来源：EB金工）

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报告发布日期：2025年4月5日

分析师：祁嫣然?执业证书编号：S0930521070001

摘要

本周市场核心观点与市场复盘

本周（2025.03.31-2025.04.03，下同）A股窄幅震荡 ，主要宽基指数量能进一步收缩 。资金面方面，本周ETF资金延续净流入
，大盘宽基ETF
、TMT主题ETF为净流入主力
。

美东时间4月2日周三美股盘后，特朗普“对等关税 ”政策如期公布。此举引发美股市场连续两个交易日大幅下挫 。结合美股市场及其它外盘市场表现 ，资本市场避险情绪显著
。A股市场近期在交易情绪、市场表现及资金面表现上整体偏弱
，短线受外盘扰动因素影响，或有回落风险。避险情绪加剧下 ，大盘红利或将相对占优 。中长线来看
，市场风险偏好持续改善将驱动后市上涨格局。

本周市场下跌，上证综指下跌0.28% ，上证50下跌0.65%
，沪深300下跌1.37%，中证500下跌1.19% ，中证1000下跌1.04%
，创业板指下跌2.95%，北证50指数下跌2.61%
。

截至2025年4月3日 ，宽基指数来看，创业板指处于估值分位数“安全”等级
，其余各大宽基指数处于估值分位数“适中
”等级。

中信一级行业分类来看，钢铁 、建材
、电子、计算机处于估值分位数“危险”等级；电力及公用事业 、食品饮料、农林牧渔
、非银行金融、交通运输处于估值分位数“安全 ”等级 。

从量能择时信号来看 ，截至2025年4月3日
，各大宽基指数量能择时信号均为谨慎观点
。

资金面跟踪

机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为迈瑞医疗（290家） 、百利天恒（209家）
、蓝思科技（189家）、海信视像（149家）和心脉医疗（132家）。

本周南向资金净流入632.85亿港元 ，其中沪市港股通净流入420.48亿港元
，深市港股通净流入212.37亿港元 。

股票型

截至2025年4月3日，基金抱团分离度环比上周下降
。最近一周抱团股和抱团基金超额收益小幅下降。

风险提示

报告结果均基于历史数据 ，历史数据存在不被重复验证的可能 。

本周核心观点

本周（2025.03.31-2025.04.03
，下同）A股窄幅震荡，主要宽基指数量能进一步收缩
。资金面方面 ，本周ETF资金延续净流入
，大盘宽基ETF 、TMT主题ETF为净流入主力。美东时间4月2日周三美股盘后，特朗普“对等关税
”政策如期公布 。此举引发美股市场连续两个交易日大幅下挫
。结合美股市场及其它外盘市场表现 ，资本市场避险情绪显著。A股市场近期在交易情绪
、市场表现及资金面表现上整体偏弱，短线受外盘扰动因素影响
，或有回落风险 。避险情绪加剧下，大盘红利或将相对占优。中长线来看 ，市场风险偏好持续改善将驱动后市上涨格局
。

主要指数表现与热点复盘

本周（2025.03.31-2025.04.03
，下同）市场下跌，上证综指下跌0.28% ，上证50下跌0.65%
，沪深300下跌1.37%，中证500下跌1.19% ，中证1000下跌1.04%
，创业板指下跌2.95%，北证50指数下跌2.61%。

从中信一级行业来看 ，本周涨幅较高的前5个行业为：电力及公用事业、农林牧渔 、医药
、银行、交通运输；跌幅靠前的行业为：汽车 、电力设备及新能源
、家电、有色金属 、机械 。中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为家电、医药
、国防军工、汽车 、电子
。

从热点概念来看
，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为动物保健精选指数
、近端次新股指数、火电指数 、鸡产业指数
、水电指数；表现最差的5大概念依次为消费电子代工指数、智能音箱指数 、汽车配件精选指数
、工业母机指数、TOPcon电池指数。

宽基指数和行业指数估值

截至2025年4月3日，宽基指数来看 ，创业板指处于估值分位数“安全”等级，其余各大宽基指数处于估值分位数“适中 ”等级 。

中信一级行业分类来看
，钢铁 、建材
、电子、计算机处于估值分位数“危险
”等级；电力及公用事业 、食品饮料、农林牧渔
、非银行金融、交通运输处于估值分位数“安全”等级
。

量化情绪跟踪

量能择时

从量能择时信号来看，截至2025年4月3日 ，各大宽基指数量能择时信号均为谨慎观点。

沪深300上涨家数占比情绪指标

强势股往往具备较强的示范效应
，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会 。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪
。当市场中正收益的股票逐步增多时 ，往往处于行情的底部。同理
，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热 ，未来有下跌风险 。

指标计算方法：

沪深300指数N日上涨家数占比 = 沪深300指数成分股过去N日收益大于0的个股数占比
。

我们发现
，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场 ，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷
，难以有效规避下跌风险 。该指标最近一周震荡向下，上涨家数占比在61%左右水平。

沪深300上涨家数占比择时跟踪

我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况 ，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行
，看多市场
。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下 ，对市场持中性态度。

指标值处理及开平仓信号应用：

（1）沪深300指数N日上涨家数占比并进行窗口期为N1和N2的移动平均
，分别称之为慢线和快线，其中N1N2 。

（2）当且快线慢线时 ，看多沪深300指数
。

其中N=230
，N1=50，N2=35。从上涨家数占比指标来看 ，沪深300指数当前未处于情绪景气区间 。从动量情绪指标走势来看
，快线和慢线均向下，快线回落至慢线之下 ，预计在未来一段时间内将维持谨慎态度
。

均线情绪指标

我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1
，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1 。通过这种划分 ，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰
。

1.指标计算方法

计算沪深300收盘价八均线数值，均线参数为8
，13，21 ，34
，55，89 ，144
，233。

2.指标值处理及开平仓信号应用

（1）计算当日沪深300指数收盘价大于八均线指标值的数量 。

（2）当前价格大于八均线指标值的数量超过5时，看多沪深300指数
。

从均线情绪指标来看 ，短期内沪深300指数处于情绪非景气区间。

市场赚钱效应观察

横截面波动率

截面波动率来看
，最近沪深300和中证500指数成分股横截面波动率上升，短期Alpha环境变好；中证1000指数成分股横截面波动率下降 ，短期Alpha环境变差 。近一个季度看
，沪深300和中证1000指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点 ，Alpha环境一般。

时间序列波动率

时间序列上来看，沪深300 、中证500和中证1000指数成分股时间序列波动率上升
，Alpha环境变好
。近一个季度看，沪深300指数时间序列波动率处于近半年中上分位点 ，Alpha环境较好；中证500指数时间序列波动率处于近半年中下分位点
，Alpha环境较差；中证1000指数时间序列波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

机构调研跟踪

本节仅统计有机构投资者参与的调研 。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系 ，为保证机构调研信息的及时性
，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周
”
。

本周（2025.03.29-2025.04.03 ，下同）
，机构调研活动累计232场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研92次 ，深市上市公司累计被调研130次
，北证上市公司累计被调研10次 。

从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿
、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研111次 、77次
、29次和15次
。

从调研类型来看 ，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为61.64%和18.10%。从机构类型来看
，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为6.0% 、22.6%和57.8% 。

从中信一级行业来看，本周机械
、电子和医药行业被调研次数较多 ，本周涨跌幅依次为-2.82%、-2.80%和1.15%
。

从个股来看
，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为迈瑞医疗（290家） 、百利天恒（209家）
、蓝思科技（189家）、海信视像（149家）和心脉医疗（132家）。

股指期货跟踪

本周IF当月合约下跌1.36%，收于3861.6 ，收盘基差0.00%；IH当月合约下跌0.72%
，收于2664.4，收盘基差0.08%；IC当月合约下跌1.02% ，收于5822.4
，收盘基差-0.40%；IM当月合约下跌1.0%，收于6168.4 ，收盘基差-0.56% 。

本周沪深300 、上证50、中证500和中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周上升
。IF当月合约近一季度平均每周基差变化0.00%
，相比于近半年的-0.12%环境变好。IH当月合约近一季度平均每周基差变化0.00%，相比于近半年的-0.12%环境变好 。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.01% ，相比于近半年的-0.18%环境变好。

南向资金跟踪

本周港股通交易区间为2025年3月31日-2025年4月3日，南向资金净流入632.85亿港元
，其中沪市港股通净流入420.48亿港元，深市港股通净流入212.37亿港元
。

融资规模变化跟踪

截至2025年4月2日 ，融资余额为19007.78亿元
，环比3月28日（19113.24亿元）融资增加额为-105.46亿元。

ETF市场跟踪

股票型ETF本周收益中位数为-1.32%，资金净流入128.05亿元 。港股ETF本周收益中位数为-2.07% ，资金净流入66.34亿元
。跨境ETF本周收益中位数为1.49%
，资金净流入21.10亿元。商品型ETF本周收益中位数为2.33%，资金净流入85.18亿元 。

宽基ETF方面 ，本周大盘主题ETF资金净流入明显
，合计流入40.47亿元
。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显 ，合计流入41.53亿元。

抱团分离度跟踪

构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度 。具体来说
，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量
。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小 ，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高
，反之表示抱团正在瓦解。

截至2025年4月3日，基金抱团分离度环比上周下降 。最近一周抱团股和抱团基金超额收益小幅下降
。

风险提示：报告结果均基于历史数据 ，历史数据存在不被重复验证的可能。

详见2025年4月5日发布的《短线震荡或有回落——金融工程市场跟踪周报20250405》

END

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