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2025年03月04日 18时20分06秒
【央视新闻客户端】;

尽管A股市场近期有所震荡 ，但私募对3月的行情预期乐观。

数据显示
，排排网·中国对冲基金经理3月的A股信心指数为127.2，相较2025年2月上涨1.25% ，私募管理人对2025年3月行情信心上涨 。

仓位方面
，截至2025年2月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79% ，与2025年1月底上涨2%
。

信心与仓位双双提升

对于3月份行情的看法
，私募排排网的数据显示，从趋势预期信心指标来看管理人持乐观和中性态度。

具体数值来看 ，私募排排网的数据显示
，2025年3月A股市场趋势预期信心指标值为135.63，比上月上涨1.6% 。其中8.4%的基金经理持极度乐观态度 ，比上月下降-0.4%；56.3%的基金经理持乐观态度，比上月下降-5%；33.3%的基金经理持中性观点
，比上月下降-4.6%；1.9%的基金经理持悲观态度，跟上月一样；无基金经理持极度悲观态度 ，跟上月一样
。

总体而言
，在对3月份的预期上，私募管理人持乐观和中性态度居多。

从私募目前的仓位来看 ，截至2025年2月底
，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%，与2025年1月底上涨2% 。

具体仓位结构分布方面 ，仓位在五成及五成仓以上的私募基金占93.1%
，比上月上涨2.9%
。27.6%的私募处于满仓及加杠杆状态，比上月下降-0.3%；仓位在80%以上（不含满仓）区间的私募占比42.5% ，比上月上涨2.9%；50%至80%（不含）仓位区间的私募占比23%
，比上月上涨0.3%。

五成仓位以下的管理人为6.9%，比上月下降-2.9% 。具体来看 ，0.8%管理人空仓，比上月下降-0.7%；30%仓位以下（不含30%）的管理人为1.9%
，比上月下降-1.5%；30%-50%仓位的管理人为4.2%，比上月下降-0.7%
。

由统计数据看出 ，截至2月底
，私募管理人仓位微升。同时，仓位打算基本维持不变 。2025年A股市场3月仓位增减投资计划指标值为114.56 ，比上月上涨0.7%。4.2%的基金经理打算大幅增仓
，比上月上涨0.4%
。26.4%的基金经理打算增仓，比上月上涨1.5%。

科技和红利资产均有机会

展望后市 ，多家私募的最新观点均认为
，目前科技板块的中长期逻辑没有变，红利资产同样值得关注 。

从全年视角来看 ，星石投资认为
，今年海外政策不确定性或始终存在，国内政策以扩大内需对冲海外不确定性是大概率事件 ，因此政策或以扩内需为主，预计消费等板块的增量政策信息较多
。在政策发力的背景下
，国内经济有望逐步企稳，头部消费企业经营情况将继续改善 ，形成基本面支撑。同时
，科技板块波动放大或导致资金有所外溢，估值较低
、筹码结构较干净的顺周期板块有望承接外溢资金 ，股市风格或有所平衡 。

排排网举办的第十九届私募基金发展论坛上
，玄元投资权益投资负责人杨夏认为，今年的行情可能有点像2014年 ，不是说一定会有一波杠杆牛市
，而是市场结构和流动性方面有点类似
。从居民存款与A股市值的比例来看，已经具备启动一轮行情的必要条件。杨夏还表示 ，今年大概率是成长风格和主题风格相对占优
，中间他们涨不动的时候，价值风格可能会动一下 。

和谐汇一研究部制造组组长、高端制造投资经理袁伟表示 ，今年到明年大概率是牛市周期，当前市场呈现“冰火两重天 ”：以AI为核心的科技主线已进入牛市状态
，而顺周期资产仍在熊市区间挣扎，牛市的持续性要看政策端如何发力 ，“我们正站在产业拐点：AI硬件基础设施（算力芯片）已开始落地
，但应用端爆发尚未到来
。当前策略可以多关注AI+方向，同时注意内部轮动（比如硬件向应用切换 、估值高低切换等）。
”

开思基金董事长陈京伟指出：“当前中国的红利资产和科技资产都值得投 。当前如果想投消费 ，不如投港股的互联网做替代——如果消费复苏
，互联网既有消费的受益，又有科技的受益 ，本身商业模式也好
。未来规模越大的公司
，可能增速越快
、越有竞争力。”

盛麒资产首席投资官兼创始人曾文凯表示，红利资产与高科技并不矛盾 ，因为既能在高科技里面找到高股息
，也能够在低估值里面找到高科技的成长 。

具体到投资机会，勤辰资产基金经理崔莹认为 ，AI投资重点向终端和应用方向转移的趋势不可逆。终端全面智能化背景下，AIPC（人工智能个人计算机）和AI手机均值得期待
，AI眼镜、AI耳机和AI玩具等逐步开始产业化
。但AI应用不简单等同于爆款应用，当前国内外科技巨头均在发力 ，寻找多样化的应用场景。

曾文凯认为
，2025年云计算是较为确定的方向，但是在看好的同时 ，要密切关注接下来的季报
，尤其是阿里云 。曾文凯强调，若阿里云的增长超预期 ，特别是AI云是超预期的
，就基本可以确信今年的AI行情可以不要太过担心
。