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上周A股市场整体下跌,上证指数下跌1.72%,沪深300指数下跌2.22% ,万得全A指数下跌2.53%,科创50相对抗跌,下跌1.46%。从行业表现看 ,钢铁、建材 、房地产、食品饮料等行业表现靠前,通信、传媒 、计算机、电子等行业表现靠后 。市场风格偏中大盘价值,两市日均成交额为19916亿元 ,较前一周上升。
上周市场调整的本质原因是科技股的拥挤度较高,变得对利空因素更加敏感。美国总统特朗普以芬太尼为由威胁将于3月份再次对华加征10%的关税,这可能是市场调整的触发因素 。过去一段时间美国持续走弱 ,但均未对A股带来显著影响,上周五纳指大跌2.8%,日韩股市也出现较大跌幅,A股未能幸免亦出现较大跌幅。总结而言 ,A股市场连续上行,成交额及两融余额达到一定高度之后,投资者的乐观预期取向一致 ,海外的利空因素触发了调整。
未来A股市场如何看待?依然值得乐观 。推动市场上行的逻辑未发生显著改变,只不过需要更加重视节奏。周末统计局公布了2月份的制造业PMI,录得50.2% ,好于预期,较1月份回升1.1个百分点,重返扩张区间。两会即将召开 ,上周五中共中央政治局召开会议,讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第三次会议审议的《政府工作报告》;会议强调,实施更加积极有为的宏观政策 ,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市 。我们认为国内经济将保持平稳,消费的结构性亮点依然突出 ,投资者信心显著回升,中国资产的价值重估正在进行中。短期角度,由于未来一段时间外部会持续存在扰动 ,而内部政策保持宽容积极,投资者情绪可能会从一个持续升温的状态过渡到阶段性平稳的局面,市场的结构可能也会因此而出现变化。受益于国内消费刺激政策发力的汽车、家电 、消费电子等 ,以及其他一些消费品、医药、新能源等具备较高的性价比 。中长期角度,我们认为受益于AI快速发展的领域值得看好。
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