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【央视新闻客户端】;
核心观点
本周受中概股双向波动加剧、美国对中国加征关税等因素扰动,市场情绪受到一定程度压制,指数承压明显。展望后市,春季攻势第一阶段“科技领涨”或已结束,市场大概率运行至春季攻势第二阶段“回踩夯实”,此阶段有可能持续2 至3 周。待上述过程完成后,市场大概率进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面,我们建议投资者调整持仓结构,静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面,我们建议对前期涨幅过大的科技股做出一定调整,在板块内部寻找标的进行“高切低”,或者切换部分仓位至前期涨幅相对落后大金融和红利板块,适当平滑净值曲线。
本周(2025-02-24 至2025-02-28)行情概况(1)主要指数:本周主要指数承压明显。(2)板块观察:科技金融大幅回调,落后板块明显补涨。(3)市场情绪:两市成交额略有放大,股指期货大多升水。
(4)资金流向:两融余额增加,股票型ETF 净流出。(5)量化“黑科技”:创业板指数估值分位数较低,下跌能量模型处于正常水平。
本周行情归因
(1)中共中央政治局召开会议,讨论政府工作报告;(2)美国对中国加征关税将增至20%;(3)DeepSeek 开源5 个代码库,官宣夜间API 调用大降价。
下周行情展望
展望后市,随着本周全市场冲高回落,我们此前提出的春季攻势第一阶段“科技领涨”或已结束,市场大概率运行至春季攻势第二阶段“回踩夯实”。考虑1 月13 日以来,第一阶段上涨长达28 天,且部分指数创去年9 月以来新高,市场积累较多获利盘,按照“上升中继”推断,第二阶段“回踩夯实”将有可能持续2至3 周。待上述过程完成后,市场大概率进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。
配置方面,基于春季攻势进入第二阶段“回踩夯实”的判断,我们建议投资者调整持仓结构,静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面,我们建议对前期涨幅过大的科技股做出一定调整,在板块内部寻找标的进行“高切低”,或者切换部分仓位至前期涨幅相对落后的大金融和红利板块,适当平滑净值曲线。
风险提示
国内经济修复不及预期;全球地缘政治存在不确定性。
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